Obligations · Zone euro
Vindobona Metternich
Fonds obligataire euro investi en crédit européen, dont l’approche extra-financière porte en priorité sur les pratiques sociales internes des émetteurs, en particulier la qualité de vie au travail.
Présentation du fonds
En quelques mots
Fonds obligataire Article 9 investi principalement en obligations d’entreprises libellées en euros. Sa sélection combine analyse financière, analyse thématique et critères extra-financiers, avec une attention portée au capital humain et à la qualité de vie au travail.
Le fonds vise à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme. Ses émetteurs sont sélectionnés sur la base d’une analyse propriétaire alliant rentabilité financière, analyse thématique et critères extra-financiers centrés sur la qualité de vie au travail.
La stratégie d’investissement durable du fonds repose sur une notation propriétaire de la qualité de vie au travail (QVT). Elle privilégie à la fois les émetteurs les mieux notés et ceux qui améliorent leurs pratiques. Le fonds a un objectif d’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’information en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »).
Objectif de gestion
Le fonds Vindobona Metternich vise à surperformer l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, coupons réinvestis, sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans. Sur le plan extra-financier, il vise à maintenir une note QVT moyenne supérieure à celle de son univers d’investissement, après élimination des émetteurs les moins bien notés.
Équipe de gestion
Roberto PacaultGérant
Hector GarrigueGérant
Caractéristiques
- Classification SFDR
- Article 9
- Classe d’actifs
- Obligations
- Zone
- Zone euro
- Code ISIN
- FR0011048750
- Sensibilité
- 1 à 8
- Devise
- Euro
- Valorisation
- Hebdomadaire
- Horizon conseillé
- Minimum 3 ans
- Frais de gestion
- 0,45 % max
- Forme juridique
- FCP français
- Création
- 14 juin 2011
- Affectation des résultats
- Capitalisation
- Commercialisation
- France
Échelle de risque (SRI)
2 / 7Indicateur synthétique de risque du DIC, de 1 (risque plus faible) à 7 (risque plus élevé) : il combine le risque de marché et le risque de crédit.
Documents
Chiffres clés
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds n’est pas garanti en capital.
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